新京報貝殼財經(jīng)訊（記者胡萌）4月29日深夜，國信證券發(fā)布了深交所對其收購萬和證券方案的審核問詢函答復公告，針對交易方案中涉及的同業(yè)競爭問題、標的公司的經(jīng)營狀況及業(yè)務現(xiàn)狀進行了詳盡闡述。

據(jù)了解，國信證券于2024年8月發(fā)布籌劃收購資產(chǎn)的停牌進展公告，隨后迅速發(fā)布收購預案——擬通過發(fā)行A股股份的方式向深圳資本、鯤鵬投資等7家公司購買其合計持有的萬和證券96.08%股份（以下簡稱“本次交易”）。2025年4月10日，中國證監(jiān)會、深交所對本次交易進行了受理。

而萬和證券其余3.92%的股份由國信證券控股股東深圳市投資控股有限公司（以下簡稱深投控）通過旗下的全資子公司深圳市國有股權經(jīng)營管理有限公司（以下簡稱深國管）持有，因此，國信證券本次未購買該部分股份。

國信證券指出，本次交易完成后，萬和證券及其控股子公司將成為國信證券的控股子公司。在本次交易完成后的一定時期內(nèi)，萬和證券與國信證券將存在雙方原有業(yè)務各自并行經(jīng)營的格局。

對于市場關注的同業(yè)競爭問題，國信證券表示，本次交易完成后上市公司不存在同業(yè)競爭。上市公司出具承諾將通過進行資產(chǎn)和業(yè)務整合或采取其他合法方式，解決上市公司與上市公司控股子公司（包括萬和證券）之間可能存在的利益沖突、同業(yè)競爭問題。

具體來看，為解決國信證券與萬和證券之間的業(yè)務并行經(jīng)營、同業(yè)競爭和利益沖突，國信證券擬對萬和證券現(xiàn)有業(yè)務范圍做如下調(diào)整：萬和證券保留特定區(qū)域內(nèi)的經(jīng)紀業(yè)務以及與經(jīng)紀業(yè)務高度協(xié)同的部分業(yè)務，其他業(yè)務統(tǒng)一整合至國信證券及其子公司或在過渡期內(nèi)處置完畢。

國信證券指出，在推動雙方整合的同時，結合海南自由貿(mào)易港的政策優(yōu)勢，國信證券擬將跨境業(yè)務作為萬和證券未來發(fā)展的戰(zhàn)略方向，力爭將萬和證券打造成海南自由貿(mào)易港在跨境業(yè)務領域具備行業(yè)領先地位的區(qū)域特色券商。

值得注意的是，考慮到實現(xiàn)上述業(yè)務定位涉及較為復雜的業(yè)務、資產(chǎn)、人員、財務、系統(tǒng)等整合、調(diào)整事項，為實現(xiàn)整合平穩(wěn)有序推進，本次整合國信證券已向中國證監(jiān)會申請了5年的過渡期。

國信證券認為，本次交易完成后，上市公司將充分發(fā)揮交易帶來的協(xié)同作用，對萬和證券進行資源整合，同時利用萬和證券注冊于海南，海南自由貿(mào)易港跨境金融服務試點的先發(fā)優(yōu)勢，憑借上市公司自身突出的市場化能力及業(yè)務創(chuàng)新能力，進一步提升公司綜合盈利水平。

編輯 程子姣

校對 王心