歷經(jīng)4年調(diào)整，奶酪市場(chǎng)迎來(lái)復(fù)蘇跡象。在7月13日舉行的第十六屆奶業(yè)大會(huì)“中國(guó)奶酪產(chǎn)業(yè)發(fā)展研討會(huì)”上，來(lái)自市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)顯示，2025年上半年，奶酪品類(lèi)銷(xiāo)售額降幅收窄，品類(lèi)滲透率也有所提升。針對(duì)全年齡段的零食化產(chǎn)品和針對(duì)企業(yè)端的專(zhuān)業(yè)化產(chǎn)品，成為奶酪行業(yè)創(chuàng)新的兩大方向。
隨著市場(chǎng)需求提升，國(guó)內(nèi)原奶價(jià)格及生產(chǎn)成本降低，越來(lái)越多的奶酪企業(yè)瞄準(zhǔn)原制干酪市場(chǎng)，以期打破原料進(jìn)口依賴(lài)的書(shū)面，干酪副產(chǎn)物奶油、黃油的國(guó)產(chǎn)替代率也在逐年提升。
奶酪消費(fèi)出現(xiàn)復(fù)蘇跡象
自2021年起，連續(xù)多年跑贏乳業(yè)大盤(pán)的奶酪行業(yè)增速放緩。市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)尼爾森IQ數(shù)據(jù)顯示，2020年-2022年，中國(guó)奶酪零售端銷(xiāo)售額分別為32.39億元、41.92億元、43.37億元，增速分別為29.5%、3.5%、3.5%。而受物流不暢、原材料價(jià)格上漲、競(jìng)爭(zhēng)加劇、消費(fèi)環(huán)境變化等影響，2022年-2023年，“奶酪第一股”上海妙可藍(lán)多食品科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“妙可藍(lán)多”）凈利潤(rùn)出現(xiàn)下滑。
歷經(jīng)2年調(diào)整，妙可藍(lán)多自2024年起重回增長(zhǎng)軌道。2025年一季度，妙可藍(lán)多營(yíng)收增長(zhǎng)6.26%，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)114.88%。根據(jù)最新業(yè)績(jī)預(yù)告，妙可藍(lán)多2025年上半年凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為1.2億元-1.45億元，同比增長(zhǎng)56.29%-88.86%，主要得益于主營(yíng)業(yè)務(wù)奶酪產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入同比上升、原材料采購(gòu)成本下降等因素導(dǎo)致毛利率同比上升；公司推進(jìn)各項(xiàng)降本增效措施，銷(xiāo)售費(fèi)用率同比有所下降等。
凱度消費(fèi)者指數(shù)業(yè)務(wù)總監(jiān)廖為新在此次研討會(huì)上分享的數(shù)據(jù)顯示，2025年上半年，奶酪品類(lèi)市場(chǎng)銷(xiāo)售呈現(xiàn)復(fù)蘇跡象，滲透率有所上升，與其他乳制品相比，仍有較多增長(zhǎng)空間。2020年-2024年，奶酪品牌復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)到20%至25%，奶酪品類(lèi)銷(xiāo)售額復(fù)合年均增長(zhǎng)率為-10%至-15%。截至2025年6月13日，奶酪銷(xiāo)售額同比下降幅度已縮小到0.1%，市場(chǎng)滲透率也從2025年3月的28.8%提升至2025年6月的29.2%。
尼爾森IQ數(shù)據(jù)也顯示，2025年一季度，奶酪品類(lèi)銷(xiāo)售量額同比下跌幅度收窄，但市場(chǎng)均價(jià)（元/公斤）依然在下降。從產(chǎn)品上看，市場(chǎng)呈現(xiàn)小包化趨勢(shì)，單件商品的市場(chǎng)平均售價(jià)（元/件）也在下降。奶酪作為乳制品中均價(jià)較高的產(chǎn)品，很多中國(guó)消費(fèi)者尚沒(méi)有形成日常消費(fèi)習(xí)慣。在面對(duì)經(jīng)濟(jì)壓力時(shí)，廠家以?xún)r(jià)換量，緩解增長(zhǎng)壓力。
零食化專(zhuān)業(yè)化成創(chuàng)新方向
行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，近兩年，奶酪產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新應(yīng)用不斷，企業(yè)均在尋找兒童奶酪棒之外的第二大單品。根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)馬上贏數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年第四季度，奶酪領(lǐng)域同比的存續(xù)、上新、消失的SKU（最小存貨單位）數(shù)量分別為541個(gè)、264個(gè)、141個(gè)。新品SKU數(shù)量占整體SKU數(shù)量的比重較高，顯著高于消失的SKU數(shù)量，可見(jiàn)類(lèi)目新品迭代與汰換速度較快，創(chuàng)新也較為豐富。
尼爾森IQ數(shù)據(jù)顯示，2025年一季度，體量大的兒童奶酪銷(xiāo)售占比下滑，成人零食類(lèi)奶酪呈現(xiàn)高增長(zhǎng)，佐餐奶酪也有不錯(cuò)發(fā)展。廖為新也指出，奶酪市場(chǎng)經(jīng)歷階段性波動(dòng)后，近期已逐步展現(xiàn)積極向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，除了產(chǎn)品線可拓展大童、成人零食、餐桌奶酪，還可以從穩(wěn)固核心人群與破圈、全面布局細(xì)分品類(lèi)、發(fā)力全渠道三方面入手尋求增長(zhǎng)機(jī)遇。
凱度數(shù)據(jù)顯示，盡管奶酪棒目前仍是奶酪市場(chǎng)主力品類(lèi)，但以杯裝、小方、小三角等為代表的新型零食奶酪，以及片狀、絲狀、奶油芝士等餐桌奶酪細(xì)分產(chǎn)品，展現(xiàn)出增長(zhǎng)趨勢(shì)。這說(shuō)明大童、成人零食奶酪逐漸展示出發(fā)展?jié)摿?，消費(fèi)者更愿意在居家餐食中使用奶酪。從渠道表現(xiàn)看，線下渠道依然是奶酪市場(chǎng)主流，但零食店、會(huì)員店、線上直播等新興渠道正在快速增長(zhǎng)。
妙可藍(lán)多創(chuàng)始人、首席執(zhí)行官柴琇認(rèn)為，奶酪品牌創(chuàng)新具有較大空間，面向消費(fèi)端可以從“一大場(chǎng)景、兩大方向、三類(lèi)人群”發(fā)力。其中，“一大場(chǎng)景”是指家庭消費(fèi)，“兩大方向”分別為奶酪休閑和奶酪功能性產(chǎn)品的創(chuàng)新，“三類(lèi)人群”是指對(duì)兒童、青年、中老年人群有差異化、針對(duì)性的全年齡段覆蓋。面向B端（企業(yè)端），建議圍繞“西快、茶咖、烘焙、中餐”四大消費(fèi)場(chǎng)景提供專(zhuān)業(yè)型產(chǎn)品，包括稀奶油、黃油、馬蘇里拉奶酪、馬斯卡彭奶酪、芝士片等。
一位不愿具名的奶酪行業(yè)人士稱(chēng)，奶酪的市場(chǎng)滲透率有所提升，消費(fèi)者可以通過(guò)不同途徑接觸到奶酪產(chǎn)品。尤其是企業(yè)端渠道，目前咖啡、奶茶、烘焙均有芝士口味產(chǎn)品推出，山姆會(huì)員店等也在推出芝士牛肉卷等自有產(chǎn)品，“這種滲透率非常高”。
伊利股份2025年4月接受投資者調(diào)研表示，隨著茶飲、烘焙、西餐等業(yè)態(tài)的快速拓展，消費(fèi)者對(duì)于含乳產(chǎn)品的接受度也在逐步提升，伊利近兩年B端業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了較快增長(zhǎng)。未來(lái)將依靠產(chǎn)業(yè)鏈整合能力、依托國(guó)內(nèi)和新西蘭奶源、研發(fā)資源，自建深加工產(chǎn)線，不斷豐富高附加值的乳脂、奶酪、乳鐵蛋白等產(chǎn)品。
企業(yè)加碼原制干酪
有行業(yè)人士表示，目前中國(guó)奶酪市場(chǎng)產(chǎn)品類(lèi)型以再制干酪為主，作為奶酪制品原料的原生干酪（天然干酪）仍依賴(lài)進(jìn)口。
國(guó)際乳制品聯(lián)合會(huì)中國(guó)國(guó)家委員會(huì)榮譽(yù)主席、中國(guó)乳制品工業(yè)協(xié)會(huì)原理事長(zhǎng)宋昆岡曾向新京報(bào)記者透露，2018年我國(guó)國(guó)內(nèi)奶酪總消費(fèi)量約15萬(wàn)噸，但僅約4萬(wàn)噸為國(guó)內(nèi)加工。而在這4萬(wàn)噸中，僅有20%左右為國(guó)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的天然干酪，另外80%左右仍是國(guó)內(nèi)企業(yè)利用進(jìn)口天然酪加工的再制干酪，這意味著國(guó)產(chǎn)天然奶酪實(shí)際產(chǎn)量還不到1萬(wàn)噸。
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程學(xué)院副教授楊續(xù)金分析稱(chēng)，我國(guó)原制干酪市場(chǎng)占比從2019年的78%下降到2024年的52%，5年間下降26個(gè)百分點(diǎn)，但依然是當(dāng)前奶酪市場(chǎng)的最主要品類(lèi)。另外，我國(guó)對(duì)再制干酪產(chǎn)品要求其原制干酪含量需達(dá)到50%以上，這意味著大量銷(xiāo)售出去的再制干酪需要原制干酪作為原料，但我國(guó)原制干酪主要來(lái)自進(jìn)口。2024年、2025年新建的一些奶酪企業(yè)，看好原制干酪這片“藍(lán)?！薄?/p>
據(jù)了解，目前妙可藍(lán)多在吉林長(zhǎng)春的原制奶酪工廠正在建設(shè)，后續(xù)將考慮采購(gòu)部分其他國(guó)產(chǎn)原制奶酪來(lái)補(bǔ)足需求。伊利方面此前也透露，其奶酪智造標(biāo)桿基地三期項(xiàng)目將在2025年投產(chǎn)，產(chǎn)品中也包括原制奶酪。伊利還在2025年5月接受投資者調(diào)研時(shí)提到，隨著國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈水平提升，海外原奶成本上升，國(guó)產(chǎn)品牌競(jìng)爭(zhēng)力逐步增強(qiáng)，國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)愈發(fā)明顯。長(zhǎng)期來(lái)看，隨著國(guó)內(nèi)更多深加工產(chǎn)線落地，服務(wù)能力加強(qiáng)，國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品市場(chǎng)集中度會(huì)持續(xù)提升，掌握更多原奶的頭部企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)會(huì)更為明顯。
國(guó)家奶業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系奶業(yè)經(jīng)濟(jì)研究室發(fā)布的中國(guó)奶業(yè)貿(mào)易月報(bào)顯示，2024年，我國(guó)共計(jì)進(jìn)口各類(lèi)乳制品261.55萬(wàn)噸，除進(jìn)口量比較少的稀奶油、奶油、蛋白和煉乳進(jìn)口量增長(zhǎng)外，其余品類(lèi)進(jìn)口量全部下降。其中，進(jìn)口奶酪類(lèi)17.26萬(wàn)噸，同比減少3.2%；進(jìn)口額8.95億元，同比減少7.5%，主要來(lái)自新西蘭（占59.6%）、歐盟（占18.9%）、澳大利亞（占14%）、美國(guó)（占4.6%）。
隨著現(xiàn)制茶飲、烘焙、冰淇淋行業(yè)發(fā)展，作為干酪副產(chǎn)物的稀奶油、黃油、無(wú)水奶油產(chǎn)品近年來(lái)市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)。楊續(xù)金援引數(shù)據(jù)指出，2020年-2025年，稀奶油、黃油、無(wú)水奶油的年增長(zhǎng)率分別達(dá)到8.5%、6%、7.5%，消費(fèi)量分別為27萬(wàn)-28萬(wàn)噸、38萬(wàn)-40萬(wàn)噸、11萬(wàn)-12萬(wàn)噸；截至2025年，這三類(lèi)產(chǎn)品的進(jìn)口依存度分別為55%、30%、70%，呈逐年下降趨勢(shì)；2020年-2024年，稀奶油的國(guó)產(chǎn)化率從20%提升至45%，黃油的國(guó)產(chǎn)化率從65%提升至70%，無(wú)水黃油的國(guó)產(chǎn)化率從20%提升至30%。
目前伊利、蒙牛、妙可藍(lán)多、君樂(lè)寶、光明、三元、立高食品、南僑食品、海融科技、塞尚乳業(yè)、熊貓乳品等企業(yè)均在奶油或黃油市場(chǎng)有所布局。
新京報(bào)首席記者 郭鐵
編輯 李嚴(yán)
校對(duì) 楊利
