今年以來，外賣行業(yè)在內(nèi)的即時(shí)零售行業(yè)風(fēng)云再起，熱議話題更是接連不斷，從給騎手繳納社保，到平臺(tái)傭金高的質(zhì)疑，再到近期引發(fā)爭(zhēng)議的“外賣利潤(rùn)率到底有多少”的關(guān)注，也將美團(tuán)這一即時(shí)零售行業(yè)的頭部企業(yè)推到聚光燈下。
消費(fèi)者點(diǎn)一份外賣，主要包含了餐食費(fèi)和配送費(fèi)，相關(guān)費(fèi)用也會(huì)在外賣平臺(tái)體現(xiàn)。而一份外賣背后，平臺(tái)還會(huì)收取傭金服務(wù)費(fèi)用。但傭金是什么、有多少，對(duì)于消費(fèi)者而言，這些信息不能直觀看到。“美團(tuán)傭金高達(dá)30%”等相關(guān)傳聞也由此產(chǎn)生。
國家信息中心發(fā)布的《中國共享經(jīng)濟(jì)發(fā)展報(bào)告（2023）》中提到，平臺(tái)傭金是按照固定費(fèi)率收取的，是由平臺(tái)提供相關(guān)技術(shù)支撐產(chǎn)生的費(fèi)用，如美團(tuán)平臺(tái)上絕大部分商家傭金在6%-8%的水平。
美團(tuán)發(fā)言人也曾對(duì)高傭金率等不實(shí)信息進(jìn)行辟謠，網(wǎng)傳傭金率主要包含了支付給騎手的履約服務(wù)費(fèi)等，且該費(fèi)用只在商家選擇美團(tuán)配送時(shí)才會(huì)產(chǎn)生。
除了傭金高的傳言，衍生出的還包含對(duì)外賣平臺(tái)利潤(rùn)高的質(zhì)疑。
對(duì)于餐飲外賣利潤(rùn)率的數(shù)據(jù)，近年業(yè)績(jī)報(bào)告中未作單獨(dú)披露。在美團(tuán)2021年第三季度業(yè)績(jī)報(bào)中曾提到餐飲外賣經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率為3.3%。此外，根據(jù)摩根大通（JP Morgan）2024年11月發(fā)布的全球在線外賣行業(yè)報(bào)告（《Global Online Takeaway（2024）》）中提到數(shù)據(jù)，2024年全球九家主流外賣平臺(tái)預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)率在1.5%-3.3%之間，算術(shù)平均值為2.2%。美團(tuán)外賣業(yè)務(wù)2024年預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)率為2.8%。
有分析認(rèn)為，外賣平臺(tái)需承擔(dān)騎手工資、保險(xiǎn)等費(fèi)用，同時(shí)還需要技術(shù)與運(yùn)營(yíng)投入的持續(xù)增加。這些復(fù)雜的剛性成本一定程度上影響了外賣平臺(tái)的利潤(rùn)空間。
餐飲外賣只是即時(shí)零售行業(yè)的一部分，隨著人們對(duì)即買即送需求越來越豐富，擁有萬億市場(chǎng)規(guī)模潛力的即時(shí)零售正在成為互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)爭(zhēng)奪的蛋糕。這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中各家也紛紛祭出大招。其中，美團(tuán)外賣方面表示在未來3年將向餐飲行業(yè)整體投入1000億元，推動(dòng)明廚亮灶覆蓋10萬家店、加強(qiáng)行業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)等。
“外賣利潤(rùn)率”到底有多高？
縱觀我國餐飲外賣行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局，從2009年進(jìn)入餐飲外賣市場(chǎng)的餓了么，到2013年和2014年進(jìn)入餐飲外賣市場(chǎng)的美團(tuán)和百度，一度經(jīng)歷多輪市場(chǎng)廝殺后和地盤爭(zhēng)搶后，外賣市場(chǎng)最終才進(jìn)入二分天下的局面。從當(dāng)下的外賣市場(chǎng)看，美團(tuán)與餓了么“七三分”的說法最為普遍。
隨著近幾年多家平臺(tái)入局即時(shí)零售，包括嘗試推出團(tuán)購業(yè)務(wù)、試水外賣業(yè)務(wù)等，外賣市場(chǎng)風(fēng)起云涌，競(jìng)爭(zhēng)也更加激烈。
與此同時(shí)，關(guān)于外賣行業(yè)相關(guān)討論也接連不斷。
其中，外賣行業(yè)的傭金話題最受關(guān)注，引發(fā)“外賣平臺(tái)抽成高”的質(zhì)疑。餐飲外賣行業(yè)利潤(rùn)率到底有多少，也成為近期關(guān)注的話題。
從餐飲外賣平臺(tái)的頭部企業(yè)美團(tuán)數(shù)據(jù)看，美團(tuán)的主營(yíng)業(yè)務(wù)中，餐飲外賣仍是其主要板塊。據(jù)美團(tuán)發(fā)布的2021年第三季度業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，第三季度餐飲外賣業(yè)務(wù)占據(jù)公司營(yíng)業(yè)收入超過一半的水平，不過經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率僅為3.3%。2022年至2024年的業(yè)績(jī)報(bào)告中，餐飲外賣、到店業(yè)務(wù)、酒旅業(yè)務(wù)等相關(guān)數(shù)據(jù)并入核心本地商業(yè)數(shù)據(jù)，并未單獨(dú)披露。
據(jù)摩根大通（JP Morgan）2024年11月發(fā)布的全球在線外賣行業(yè)報(bào)告(《Global Online Takeaway（2024）》)中提到的測(cè)算數(shù)據(jù)，2024年全球九家主流外賣平臺(tái)預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)率在1.5%-3.3%之間，算術(shù)平均值為2.2%。其中，美團(tuán)外賣業(yè)務(wù)2024年預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)率為2.8%，Deliveroo（戶戶送）平臺(tái)預(yù)測(cè)2024年凈利潤(rùn)率在1.8%，Uber Eats（優(yōu)步）在3.3%。
有分析認(rèn)為，剛性成本高企，影響了外賣平臺(tái)的利潤(rùn)空間。其中，外賣平臺(tái)需承擔(dān)騎手工資、保險(xiǎn)等費(fèi)用，同時(shí)還需要技術(shù)與運(yùn)營(yíng)投入的持續(xù)增加。此外，平臺(tái)為爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，持續(xù)推出“滿減”“免單”等補(bǔ)貼活動(dòng)，但補(bǔ)貼帶來的訂單增量如果不能覆蓋成本，也會(huì)形成“增收不增利”。
事實(shí)上，人們對(duì)外賣平臺(tái)利潤(rùn)率高的印象，與“高抽成”的說法也有一定關(guān)系。
從國家信息中心發(fā)布的《中國共享經(jīng)濟(jì)發(fā)展報(bào)告（2023）》中提到外賣平臺(tái)收費(fèi)透明化改革方面的相關(guān)數(shù)據(jù)時(shí)介紹，平臺(tái)收費(fèi)項(xiàng)目包括傭金和配送服務(wù)費(fèi)兩部分。其中，傭金是按照固定費(fèi)率收取的，平臺(tái)提供相關(guān)技術(shù)支撐產(chǎn)生的費(fèi)用；配送服務(wù)費(fèi)則是根據(jù)訂單的實(shí)際情況（如距離、訂單價(jià)格和服務(wù)時(shí)段等多種因素）收取的費(fèi)用。平臺(tái)收費(fèi)透明化改革方面采用新的計(jì)費(fèi)方式比過去更加清晰和透明，如美團(tuán)平臺(tái)上經(jīng)過費(fèi)率透明化改革后的絕大部分商家傭金在6%-8%的水平，餐飲商家在配送方式上也有了更多的選擇權(quán)。在賦能中小商戶方面，為提升外賣商戶的數(shù)字化經(jīng)營(yíng)水平，美團(tuán)平臺(tái)累計(jì)向7萬商戶提供外賣管家服務(wù)，通過自動(dòng)化接單派單服務(wù)，商戶收入同比提升超過30%。
此前，美團(tuán)發(fā)言人也曾對(duì)網(wǎng)傳美團(tuán)外賣30%的高傭金率數(shù)據(jù)進(jìn)行辟謠，該發(fā)言人稱，美團(tuán)從商戶收取的費(fèi)用，主要包括平臺(tái)傭金（涵蓋商家在美團(tuán)外賣平臺(tái)經(jīng)營(yíng)所享受的信息展示服務(wù)、交易服務(wù)、商服及客服服務(wù)、IT運(yùn)維服務(wù)、研發(fā)成本、客服成本等）和外賣訂單履約配送服務(wù)費(fèi)。“技術(shù)服務(wù)費(fèi)”屬于網(wǎng)傳的傭金，美團(tuán)外賣實(shí)際商戶傭金率為6%-8%，且履約服務(wù)費(fèi)只在商家選擇美團(tuán)配送時(shí)才會(huì)產(chǎn)生。
根據(jù)美團(tuán)發(fā)布的美團(tuán)研究院近期對(duì)外披露的年度騎手收入情況看，2024年全年，美團(tuán)全國范圍內(nèi)高頻騎手的月均收入在6650元至9344元之間。以由熟練騎手組成的樂跑騎手為例，這類騎手的月收入均值最高，在北上廣深等高線城市可達(dá)11547元。全年月均有單騎手?jǐn)?shù)量為336萬。
守住“護(hù)城河”迎大考
餐飲外賣市場(chǎng)只是即時(shí)零售行業(yè)中的一部分，隨著人們對(duì)即買即送需求越來越高，非餐飲板塊的即時(shí)零售市場(chǎng)，也正在開啟一場(chǎng)暗戰(zhàn)。
我國即時(shí)零售處于快速發(fā)展期，規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。商務(wù)部國際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作研究院發(fā)布的《即時(shí)零售行業(yè)發(fā)展報(bào)告（2024）》顯示，我國即時(shí)零售仍保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2023年我國即時(shí)零售規(guī)模達(dá)到6500億元，同比增長(zhǎng)28.89%，預(yù)計(jì)2030年將超過2萬億元。從第三方平臺(tái)來看，訂單量也持續(xù)增長(zhǎng)。如美團(tuán)閃購2023年訂單量同比增長(zhǎng)40%。
隨著即時(shí)零售品類結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，逐漸進(jìn)入全品類，也將助推更多線下實(shí)體商家轉(zhuǎn)型線上，實(shí)現(xiàn)零售業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。而萬億規(guī)模的大蛋糕吸引眾多入局者，這也意味著即時(shí)零售將迎來更為激烈的競(jìng)爭(zhēng)。
就在4月15日，美團(tuán)發(fā)布了即時(shí)零售品牌“美團(tuán)閃購”?！皻g迎來到30分鐘購物的新世界”，“美團(tuán)閃購”作為獨(dú)立品牌發(fā)布的當(dāng)天，美團(tuán)高管王蒲中在其自媒體賬號(hào)中這樣寫道。
美團(tuán)閃購被拆分獨(dú)立，不免也引發(fā)外界對(duì)美團(tuán)與其他即時(shí)零售業(yè)務(wù)的平臺(tái)進(jìn)行比對(duì)。
對(duì)于美團(tuán)而言，其核心競(jìng)爭(zhēng)力在于龐大的騎手網(wǎng)絡(luò)、成熟的配送算法以及與商家的深度綁定。數(shù)據(jù)顯示，美團(tuán)閃購依托外賣業(yè)務(wù)積累的7.7億用戶基礎(chǔ)和700萬騎手運(yùn)力池，這些都是其“基石業(yè)務(wù)”的“護(hù)城河”。
從單量和增速看，根據(jù)王蒲中此前透露的數(shù)據(jù)，從當(dāng)前單量規(guī)模看，以美團(tuán)閃購為主的美團(tuán)非餐飲品類即時(shí)零售訂單突破了1800萬單。此外，美團(tuán)即時(shí)零售增長(zhǎng)速度接近40%。
然而，在未來激烈的市場(chǎng)爭(zhēng)奪廝殺中，即便作為頭部的美團(tuán)，也不得不為守好即時(shí)零售市場(chǎng)份額的“護(hù)城河”做出前瞻性戰(zhàn)略準(zhǔn)備。
據(jù)悉，在騎手權(quán)益保護(hù)方面，美團(tuán)在2024年底推出八項(xiàng)舉措繼續(xù)改善算法，上線防疲勞機(jī)制，在2025年底前逐步取消騎手超時(shí)扣款，推動(dòng)從負(fù)向處罰向正向激勵(lì)的轉(zhuǎn)變等。美團(tuán)今年2月宣布，逐步推進(jìn)為外賣騎手繳納社保。此外，自2022年美團(tuán)進(jìn)行“職傷險(xiǎn)”試點(diǎn)以來，美團(tuán)日前啟動(dòng)騎手養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)，支持騎手自主選擇繳納地及周期。
就在近期，美團(tuán)外賣方面宣布，未來3年，美團(tuán)外賣將向餐飲行業(yè)整體投入1000億元，包括幫助商家補(bǔ)貼消費(fèi)者激活需求、發(fā)放助力金幫商家增加收入、扶持和獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀品質(zhì)商家，以及推動(dòng)明廚亮灶覆蓋10萬家店、加強(qiáng)行業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)等。
即時(shí)零售行業(yè)未來的激烈競(jìng)爭(zhēng)中，終究是應(yīng)以利好消費(fèi)者、引導(dǎo)行業(yè)良性和可持續(xù)發(fā)展進(jìn)步為前提。唯有良性競(jìng)爭(zhēng)才能有助于激發(fā)企業(yè)更充沛的活力與創(chuàng)新，加速行業(yè)進(jìn)步。在業(yè)內(nèi)人士看來，在這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)應(yīng)以消費(fèi)者價(jià)值為中心，避免單純價(jià)格戰(zhàn)和補(bǔ)貼戰(zhàn)。行業(yè)應(yīng)加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)化、信息共享和資源整合，推動(dòng)良性創(chuàng)新，形成多方共贏的市場(chǎng)格局。同時(shí)，監(jiān)管部門需完善規(guī)則，防止不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)，保護(hù)商家與消費(fèi)者權(quán)益，保障行業(yè)長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展。
文/秦勝南
編輯 唐崢
校對(duì) 柳寶慶
